未来中国零担物流发展分析
未来中国零担物流发展分析
零担快运成竞争中心,市场争夺硝烟四起
快运如今成为整个公路货运业的竞争中心,是5年以来的一个显著趋势,合同物流开始转型零担快运,有从快递切入快运的,如百世快运、亚风快运;还有从专线转型的,从空运转型的;立志做综合型物流企业的也都把零担快运作为核心业务。有聚盟、运派、货郎邦、靠谱网、传化等一系列的企业进入;
这使得零担快运变为各方争夺的焦点市场。激烈的市场竞争,注定了零担快运2019年的网点争夺大战、客户大战、营销大战、人才大战甚至资本大战,将此起彼伏,贯穿全年。
受宏观经济影响,零担整体发展放缓
尽管市场竞争更加激烈,但零担市场增长却在2013年开始放缓。
究其原因,一是货量减少,二是成本增加。
整体而言,2018年受累于宏观经济状况,采取网点直营的零担快运企业营收增长不多,甚至持平或略有下降,但是行业领头羊——德邦的2019年增速仍然不低,尽管已是百亿规模的体量,依然实现20%的增速,这也与德邦快递正式发力;
2022年公路运输企业排名
零担市场细分化趋势明显,其中德邦、顺丰占据高端小票市场,安能、百世快运抢占平价小票市场,低价值小票由以河南宇鑫和长通物流为代表的区域网承揽,大票主要由专线企业运输。
加盟制成趋势,与直营模式并驾齐驱,发展放缓
从排行榜中可以发现,新型加盟制零担快运企业的高速扩张是2018年的一大亮点。
从2013年运联峰会上的直营与加盟之辩,到现在以聚盟为典型的新型零担联盟模式实现快速扩张和高速增长,零担联盟已成为业内主流组织模式之一。
区域零担发展强劲,创新不断
区域零担发展态势强劲,一方面是网络覆盖加强,网点到县、甚至村镇,另一方面是运营管理不断得到优化。特别是在三四级市场,区域零担企业有着非常强劲的竞争力。与全国布局的网络型零担不同,区域网络企业往往不具备高强度投资建设全国网络的能力和机会,因此选择深耕省内网络,实现省县通,网点下沉到县乡,是这些企业建立竞争壁垒的重要选择。
认知联盟最基础的一项、一个物流联盟在成立之初就有它的目标和发展规划;比如辽西、飞腾、三志,从网点数、分拨枢纽来看、都有它的势力范围;所以在联盟跨区域运营时,要考虑联盟品牌在当地的影响力;
联盟的核心利益是规模化为导向、还是利润为导向,你需要调查一下现有联盟成员的货量结构、单车利润结构;再做出判断;
零担专线面临管理升级和模式转型
零担30强排行榜,宇鑫、长通、腾达上榜。网络型零担公司的主要业务是小票零担(单票货物30-300公斤),成长出了诸多在排行榜名列前茅的大企业,点点直达的专线是大票零担(单票货物300公斤以上)市场的主力,尽管是零担市场90%业务量的承运人,却往往以中小企业的形态存在。突破单一的点对点运输模式,突破传统的管理瓶颈,是专线企业做大规模的基础条件。
一般来说,网点数不是专线的核心能力,发车量则是衡量专线的重要指标。此次脱颖而出的上榜专线企业,都超越了点对点的模式,有的是区域对区域的“哑铃”模式,有的是单点对多区域的“扇形”模式。在零担市场订单碎片化、运单轻量化的大趋势下,零担专线进行及时的转型升级成为企业的必选项。
行业兼并已经开始,资本流入加快
零担快运的集约化正在加速,小散弱差的行业状况正在发生变化。行业的兼并重组和组织创新将不断出现:一方面,不仅德邦、顺丰等业内巨头不断布局新的业务板块,来自快递业的延伸也逐步进入这个市场;另一方面,众多的中小企业也在积极谋求联合或联盟,这不仅仅是经济放缓下的被动抱团取暖,也是在高度竞争的状态下追求更高运营效率的客观需求。
随着各个企业网点布局、分拨建设等投资的加速,零担快运业2022年这一年的投资规模下滑、但数字货运得到了迅猛的发展。
2023年3月9日路歌在香港市场上市
2023年4月预计货拉拉在美上市
顺丰同城(002352.SZ)、音飞储存(603066.SH)则分别以23.15%、20.43%涨幅紧随其后。随着市值的上涨,顺丰同城一扫前几月“阴霾”,总市值达70.01亿元。音飞储存与天元股份(003003.SZ)则是物流科技子榜中唯二市值上浮的企业。
2022年度方面,共有9家市值上浮,德邦股份以103.62%涨幅居年度涨跌榜榜首,今天国际、音飞储存分别以31.41%、28.1%涨幅紧随其后。兰剑智能(688557.SH)、长久物流(603569.SH)、圆通速递、申通快递(002468.SZ)、天元股份(003003.SZ)、新宁物流(300013.SZ)2022年度市值也不同程度上涨。
在年度市值涨幅榜中,公司处于战略换挡期的还有新宁物流。2022年7月31日,新宁物流正式发布定增预案,根据预案,新宁物流拟以3.75元/股的价格,向大河控股有限公司发行111671779股,共募集资金4.19亿元。大河控股实际控制人为河南省财政厅。
2022年12月快狗打车居跌幅榜榜首、市值仅剩18.8亿元
2022年度:18家市值下跌,16家年跌幅跌超10%百世88.2%垫底
跌幅方面,2022年12月共14家物流公司市值下跌,12家跌幅低于10%,多家跌幅不明显。
其中,快狗打车市值较上月下跌25.81%,居跌幅榜榜首,总市值跌破20亿元为18.8亿元,而在上月其市值涨幅为59.79%。科捷智能以10.46%跌幅紧随其后,上述两家也是本月跌幅唯二超10%的物流公司。
通达系公司12月市值均出现不同程度的上涨,韵达股份(002120.SZ)市值涨幅最大为16.91%。申通快递则较上月市值微涨1.27%。
2022年度市值跌幅情况,18家市值呈现下跌趋势,16家年跌幅跌超10%,其中,快狗打车、百世集团(BEST.US)则分别以83.95%、88.2%的跌幅垫底。紧随其后的,是年跌幅超50%的顺丰同城(09699.HK)、安能物流(09956.HK)。
此外,今年以来,快狗打车最大机构股东阿里巴巴连续减持。港交所最新披露数据显示,2022年12月7日,阿里巴巴再次减持90.26万股普通股股份,其持仓占比由13.11%降至12.97%。
创新业务板块
零担物流行业的创新是非常艰难的,因为链条过长、比如市场上比较形成影响力的天地会供应链、安能物流、卡行天下,聚盟物流、壹米滴答。在物流的基本元素下,增加了信息流(系统导入),资金流(小额贷款),整合供应链的上下游(汽车整销、轮胎特供、商业保理、品牌统一、共同配送、甩挂运输、园区整合等等;
1、运输领域的创新模式
驼背运输
由于运输成本占据了物流干线的50%以上份额,所以降低干线成本成为首先考虑的长信领域;如天地汇的甩挂运输、驮丰的驼背运输;满帮接受志鸿尝试的数字化甩挂;
2、介入商贸领域、掌控订单
物流是服务性行业基础性行业,除了运货还肩负着交割的使命、代收业务由于信誉缺失、资金不能透明化;如何使得资金透明化,这也是创新点之一;
信贷与征信
支付交易依托于物流运单场景、较早的发现行业信用风险高发征兆、这对于增强信用管理能力起到了很好的作用,风险评估模型里保函交易信息、产品库存、销量、交易流程、频率等指标、以及对于客户的收藏、评估、投诉等多位数据;
3、商桥单元化
商桥在中短途线路上,用单元化的厢体去突破成本、效率难题。这个他们对外称之为「公交货巴」的模式,上线运营的几个月里,数据跑得非常成功。据陈风雨透露,在成本上,公交货吧比专线的成本低了35%,比同行网络公司低了50%。
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